Trading sul Forex per principianti
Immaginate un mercato così grande da movimentare più di 7,5 trilioni di dollari ogni giorno. Questo è il mercato dei cambi, meglio conosciuto come forex. Si tratta del più grande mercato finanziario del mondo, dove le valute globali vengono scambiate 24 ore su 24. Dai colossi istituzionali ai trader alle prime armi, le persone di tutto il mondo partecipano a questo mercato con un unico obiettivo: trarre profitto dalle variazioni di valore delle valute.
Se siete curiosi di conoscere la finanza globale, volete diversificare i vostri investimenti o semplicemente esplorare una nuova opportunità, imparare il trading sul forex è un punto di partenza intelligente. Vediamo come funziona.
Che cos'è il trading sul forex?
Il Forex, acronimo di Foreign Exchange, è un mercato globale in cui i partecipanti acquistano una valuta e contemporaneamente ne vendono un'altra. Le valute vengono scambiate in coppie come EUR/USD o GBP/JPY, che mostrano quanto vale una valuta rispetto all'altra. Ogni coppia è composta da:
- • Valuta di base: La prima valuta elencata (ad es. EUR).
- • Valuta di quotazione: La seconda valuta elencata (ad es. USD).
Quando si fa trading sul forex, si specula sulla possibilità che la valuta di base si rafforzi o si indebolisca rispetto alla valuta di quotazione. È possibile:
- • Acquistare (andare lungho): Si acquista la valuta di base e contemporaneamente si vende la valuta di quotazione.
- • Vendere (andare short): Si vende la valuta di base e contemporaneamente si acquista la valuta di quotazione.
Ad esempio, se EUR/USD = 1,08, significa che 1 euro vale 1,08 dollari statunitensi.
Perché fare trading sul mercato forex?
Ci sono diverse ragioni per cui il forex trading è incredibilmente popolare:
Elevata liquidità
Con un volume di transazioni così elevato, in genere è facile trovare acquirenti e venditori in qualsiasi momento.
Portata globale
Poiché coinvolge valute di tutto il mondo, i trader possono cercare opportunità in qualsiasi momento: c'è sempre qualcosa che accade da qualche parte.
Volatilità
Le oscillazioni di prezzo offrono opportunità di profitti (e rischi) rapidi, il che potrebbe essere utile per i trader che utilizzano strategie a breve termine come il day trading o lo scalping.
Disponibilità 24/5
Il mercato forex funziona ininterrottamente dalla domenica sera al venerdì sera. Le principali sessioni di trading sono:
| Mercato | Apre | Chiude |
|---|---|---|
| Sydney | 9:00 PM | 6:00 AM |
| Tokyo | 12:00 AM | 9:00 AM |
| Londra | 7:00 AM | 3:00 PM |
| New York | 12:00 PM | 9:00 PM |
Il volume degli scambi spesso aumenta durante le sessioni che si sovrappongono (ad esempio, Londra e New York), il che può portare a movimenti di prezzo maggiori.
Le notizie politiche o economiche diffuse nel fine settimana possono far schizzare i prezzi alla riapertura dei mercati il lunedì.
Per vedere gli orari di negoziazione degli strumenti specifici, consultate gli orari di negoziazione di easyMarkets.
Quali sono le basi da conoscere prima di fare trading sul forex?
1. Volatilità
I valori delle valute possono cambiare rapidamente, soprattutto in occasione di eventi o dati importanti. Questo può creare sia opportunità che rischi.
2. Correlazioni valutarie
Alcune valute si muovono in sincronia con altre, o con materie prime come il petrolio o l'oro, ad esempio. Comprendere queste relazioni può aiutarvi a fare operazioni più intelligenti.
3. Eventi macroeconomici
Le riunioni delle banche centrali, le elezioni o i disastri naturali possono causare forti oscillazioni nel mercato del forex. Rimanete sempre informati.
Quanto serve per fare trading sul forex?
A differenza di altri mercati, il forex non richiede un grande investimento iniziale. Con easyMarkets, potete aprire un conto e iniziare a fare trading con soli 25 dollari. easyTrade, un'esclusiva di easyMarkets, vi permette di impostare il vostro rischio massimo (ovvero l'importo che potreste potenzialmente perdere se l'operazione vi va contro), in modo da conoscere sempre il vostro rischio potenziale in anticipo.
Cosa sono i CFD e come funzionano nel forex?
I CFD (Contratti per differenza) consentono di operare sul movimento dei prezzi senza possedere la valuta reale. Questi strumenti finanziari unici sono preferiti dai professionisti dell'investimento e dalle istituzioni per la loro flessibilità. Con i CFD è possibile:
- • Trarre potenzialmente profitto sia dall'aumento che dal calo dei prezzi.
- • Accedere alla leva finanziaria, che consente di aprire posizioni più ampie con un capitale ridotto (anche se questo aumenta il rischio).
- • Usufruire di strumenti di gestione del rischio come lo Stop Loss Garantito senza Slittamento*, gli ordini di take profit e la protezione del saldo negativo per controllare le perdite potenziali o bloccare i guadagni.
Stop Loss garantito senza slittamento:
Proteggete le vostre operazioni e controllate il rischio
Un ordine di stop loss chiude automaticamente la posizione se il mercato raggiunge un prezzo specifico, evitando ulteriori perdite. Sulle piattaforme web e app proprietarie di easyMarkets, è possibile attivare uno Stop Loss Garantito senza slittamento, che assicura che l'operazione si chiuda esattamente al livello di stop loss scelto, anche in mercati in rapida evoluzione.
Attivando questa garanzia, accettate uno spread leggermente più ampio, che in cambio vi garantisce un controllo totale del rischio e vi protegge da perdite improvvise.
L'assenza di slittamento significa che il tasso cliccato è esattamente quello che si ottiene quando si apre o si chiude una posizione. Negli scambi di valuta tradizionali (non CFD), le operazioni devono essere abbinate a un ordine opposto, causando potenziali ritardi e variazioni di prezzo, soprattutto durante la volatilità del mercato. L'esecuzione zero-slittamento di easyMarkets elimina il rischio di un riempimento imprevisto, aiutandovi a evitare costi imprevisti o obiettivi di profitto mancati.
Questa combinazione di strumenti e condizioni di gestione del rischio vi offre una maggiore fiducia nei vostri ordini anche in condizioni di mercato in rapida evoluzione.
Comprensione della leva finanziaria
La leva finanziaria consente di controllare una posizione più ampia con una quantità inferiore di capitale. Ad esempio, con una leva di 1:30, un margine di 100 dollari vi permette di controllare 3.000 dollari di valuta.
Questo può amplificare i profitti, ma anche aumentare le perdite potenziali. Dal momento che si tratta di un importo maggiore, anche i piccoli movimenti di mercato possono avere un forte impatto. Se l'operazione si muove contro di voi, le perdite possono accumularsi rapidamente e la vostra posizione potrebbe essere chiusa automaticamente se il vostro conto esaurisce il margine. Conoscete i vostri limiti e utilizzate sempre con attenzione la leva finanziaria.
Le coppie di valute del Forex spiegate
Nel trading forex, le valute sono tipicamente visualizzate in coppie, suddivise in tre categorie principali:
Maggiori
Includono sempre l'USD e una delle principali valute (EUR, GBP, CHF, AUD, NZD, JPY, CAD). Esempi: EUR/USD, USD/JPY.
Le principali valute sono preferite dai nuovi trader per la loro elevata liquidità e la grande quantità di dati disponibili. Le testate giornalistiche si occupano frequentemente degli eventi che riguardano queste valute. Inoltre, molte materie prime e metalli preziosi vengono acquistati e venduti in USD.
Minori (croci)
Non includono l'USD. Esempi: EUR/GBP, AUD/JPY e EUR/CHF.
Anche le coppie minori offrono grandi quantità di dati, poiché la maggior parte delle valute coinvolte sono tra le più popolari del mercato.
Esotici
Una valuta principale + una di un mercato emergente. (ad esempio, USD/TRY, EUR/ZAR).
Sono più rischiosi, ma possono offrire maggiori guadagni.
Cosa sono i prezzi Bid e Ask?
I prezzi ask e bid (chiamati anche prezzi di vendita e acquisto) sono le modalità di quotazione dei prezzi nel forex e in alcuni altri tipi di trading di CFD.
- • Il prezzo Bid è: Il prezzo più alto che un acquirente è disposto a pagare.
- • Il prezzo Ask è: Il prezzo più basso che un venditore è disposto a vendere
Quando questi due tassi coincidono, viene effettuato uno scambio.
La differenza tra questi due tassi o valori è nota come spread.
Che cos'è uno spread?
Lo spread è semplicemente la differenza tra il prezzo Bid (quello che gli acquirenti sono disposti a pagare) e il prezzo Ask (quello che i venditori chiedono) in una coppia forex come EUR/USD.
Perché è importante?
Quando si entra in un'operazione, il broker prende effettivamente il lato opposto. Per esempio:
- • Comprare (lungo) EUR/USD significa acquistare euro e vendere dollari statunitensi.
- • Vendere (short) EUR/USD significa vendere euro e acquistare dollari statunitensi.
Questo divario di prezzo tra l'acquisto e la vendita viene misurato in pip - di solito 0,0001 per la maggior parte delle coppie. Ad esempio, se EUR/USD passa da 1,1800 a 1,1802, sono 2 pip.
Ciò significa che:
- • Se acquistate, iniziate con una perdita di 2 pip e avete bisogno che il prezzo salga di più di 2 pip per trarre profitto.
- • Se vendete e il prezzo sale di 2 pip, subite una perdita di 2 pip.
Spread fissi e variabili
- • Gli spread variabili possono aumentare in caso di alta volatilità, come nel caso di grandi eventi di cronaca o di sconvolgimenti politici, aumentando i costi di trading.
- • Gli spread fissi rimangono invariati, il che rende i costi di trading più prevedibili.
In generale, lo spread rappresenta il costo di ingresso in un'operazione. Capire se è fisso o variabile aiuta a pianificare la strategia e a gestire i costi in modo efficace.
easyMarkets offre il trading di CFD con spread fissi attraverso la MT4 e le nostre piattaforme web e app, garantendo prezzi trasparenti e facilmente calcolabili. Nel frattempo, MT5 offre spread variabili per coloro che preferiscono una maggiore flessibilità.
Spiegazione dei pip
Un pip (punto in percentuale) è il più piccolo movimento di prezzo in una quotazione di valuta. In genere, la maggior parte delle valute utilizza quattro cifre decimali per calcolare i pip:
- • EUR/USD: 1,1800 → 1,1801 è un movimento di 1 pip.
- • Le quotazioni di USD/JPY hanno spesso due decimali: 111,25 → 111,26 è un movimento di 1 pip.
Come vengono calcolati i profitti e le perdite
Per comprendere i guadagni e le perdite nel forex trading, è sufficiente concentrarsi su tre concetti principali:
Movimento dei pip
Quanto si muove il prezzo tra l'entrata e l'uscita da un'operazione.
Dimensione del lotto
Il numero di unità di valuta che si sta negoziando (lotti standard, mini o micro).
Valore del pip
La quantità di denaro che vale un movimento di un pip, in base alla dimensione del lotto e alla coppia di valute.
Per calcolare il profitto o la perdita:
Movimento dei pip × Dimensione del lotto × Valore dei pip = Il vostro P/L
Molte piattaforme di trading sono in grado di fare questi calcoli automaticamente, ma comprenderli aiuta a pianificare operazioni più intelligenti.
Una volta acquisite le conoscenze di base, si può iniziare a imparare gli indicatori tecnici che aiutano a decidere quando entrare o uscire dalle operazioni, come individuare le tendenze o identificare i livelli di supporto e resistenza.
Ricordate: sebbene il forex offra opportunità interessanti, non è privo di rischi. I prezzi possono muoversi rapidamente, quindi è necessario adottare una strategia di gestione del rischio prima di fare trading con denaro reale.
Suggerimento: iniziate con un conto demo per esercitarvi nel trading, imparare il funzionamento della piattaforma e testare la vostra strategia senza rischiare nulla.
Gestione del rischio:
La pietra miliare del trading di successo
Fare trading sul forex senza gestione del rischio è come guidare senza freni. Ecco gli strumenti e le strategie essenziali per tenere sotto controllo le perdite e puntare a guadagni consistenti:
1. Ordini Stop Loss
Come già menzionato, lo stop loss è un livello di prezzo predefinito che chiude automaticamente l'operazione se il mercato si muove contro di voi. In questo modo si prevengono anche le “perdite di corsa” quando il mercato si muove in modo brusco e inaspettato. Assicuratevi di impostare lo stop loss a un livello che abbia senso in base alla vostra analisi. Se troppo stretto, si rischia di essere fermati prematuramente; se troppo ampio, si rischia di rischiare più del necessario.
2. Ordini di take profit
Un take profit funziona come l'opposto di uno stop loss. Chiude automaticamente la posizione quando il mercato raggiunge l'obiettivo di profitto prescelto. In questo modo è possibile bloccare i guadagni senza dover monitorare costantemente il mercato. Nel definire i livelli di take profit, considerate le zone di supporto/resistenza o il rapporto rischio/rendimento.
3. Dimensionamento della posizione
Il dimensionamento delle posizioni determina quanto grande o piccolo debba essere ogni operazione. Una linea guida comune è quella di non rischiare più dell'1-2% del saldo del conto su una singola operazione. Ad esempio, se avete 10.000 dollari nel vostro conto di trading e scegliete un livello di rischio dell'1%, la vostra perdita potenziale massima su qualsiasi operazione dovrebbe essere di 100 dollari. In questo modo è possibile sopportare più perdite senza azzerare il proprio capitale.
4. Trading sul conto demo
È consigliabile fare pratica su un conto demo prima di rischiare denaro reale. In questo modo potrete familiarizzare con gli strumenti della piattaforma, imparare a piazzare gli ordini e perfezionare la vostra strategia di trading in condizioni di mercato reali senza mettere a rischio il vostro capitale. Una volta acquisita sicurezza, si può passare a un conto live e aumentare gradualmente le dimensioni delle operazioni.
Cosa cercare quando si sceglie un broker Forex
Un broker affidabile è la chiave per una buona esperienza di trading. Ecco cosa cercare:
Verificate il tipo di licenze e l'ente regolatore a cui il vostro potenziale broker fa riferimento. Questo assicura che, qualunque cosa accada, voi e i vostri fondi siate protetti. easyMarkets è regolamentato da CySEC, ASIC, FSA, FSC e FSCA, quindi possiamo accettare clienti da tutto il mondo.
Le condizioni di trading e l'esecuzione possono incidere sui costi, aumentare la linea di fondo e ridurre i profitti. Ecco alcuni elementi da tenere in considerazione per evitare costi inutili:
- • Prezzi trasparenti: Dovete comprendere chiaramente tutte le tariffe/spread.
- • Protezione del saldo negativo: Assicura di non perdere mai più di quanto depositato.
- • Spread fissi: Evitate variazioni inattese dei costi di trading in caso di alta volatilità.
- • Stop Loss garantito senza slittamento: Assicura che l'operazione si chiuda esattamente al livello di stop loss scelto.
La trasparenza dei prezzi è importante quando si fa trading sul forex. Scegliere un broker con spread fissi assicura che i costi non aumentino durante la volatilità, quando il rischio e l'opportunità sono al massimo. easyMarkets offre Stop Loss Garantiti senza Slittamento, spread fissi e variabili, e non applica mai commissioni nascoste.
Avere accesso a più mercati può aiutare a distribuire il rischio e a capitalizzare le diverse condizioni di mercato. Ad esempio, quando i mercati valutari diventano volatili a causa di annunci politici o eventi geopolitici, molti trader si rivolgono all'oro, che spesso aumenta di valore come bene rifugio.
Con easyMarkets è possibile negoziare oltre 275 strumenti su una vasta gamma di mercati: petrolio e materie prime energetiche, forex, metalli, indici, criptovalute (incluso il trading nel fine settimana) e azioni.
easyMarkets offre azioni di alcuni dei maggiori mercati mondiali: Stati Uniti, Europa, Hong Kong, Australia e Giappone. Ciò consente di negoziare le azioni 24 ore su 24, cinque giorni su sette.
easyMarkets offre molteplici strumenti di trading e di gestione del rischio attraverso le nostre piattaforme proprietarie, tra cui lo Stop Loss Garantito senza Slittamento e la protezione del saldo negativo.
Offriamo anche il nostro esclusivo strumento di trading, easyTrade, che è un biglietto unico per il trading basato sulle opzioni che consente di impostare un importo massimo di rischio senza limitare il potenziale dell'operazione.
È possibile aprire un easyTrade in soli tre passaggi. Scegliete la dimensione dell'operazione (che è anche l'importo massimo del rischio), la durata dell'easyTrade e decidete se il tasso salirà o scenderà.
Ampliate le vostre conoscenze di trading con l accademia di easyMarkets, che offre lezioni video di facile comprensione e test di conoscenza che aiutano i trader nuovi ed esperti a verificare le proprie conoscenze.
Il sito web di easyMarkets offre anche un'esauriente biblioteca formativa sul Forex Trading con video, articoli ed e-Book scaricabili gratuitamente.
Fate trading con easyMarkets attraverso un'ampia gamma di piattaforme, tra cui:
- • Piattaforma web easyMarkets: Facile da usare, con notizie di mercato integrate, calendario economico, analisi, strumenti di gestione del rischio e Inside Viewer.
- • App mobile easyMarkets: Per fare trading in movimento, con quotazioni ed esecuzione in tempo reale.
- • TradingView: Combina le condizioni leader del settore con un social network per i trader, offrendo grafici e analisi avanzate.
- • MetaTrader 4: ampiamente utilizzata dai trader esperti per la sua personalizzazione e per gli expert advisor (EA) disponibili.
- • MetaTrader 5: La piattaforma MetaTrader più avanzata, con spread variabili e protezione del saldo negativo.
Sin dal suo lancio nel 2001, la soddisfazione dei clienti è sempre stata al centro delle nostre attività. Ecco perché il nostro servizio clienti si guadagna costantemente alti riconoscimenti. L'89% dei nostri clienti su Trustpilot ci ha valutato “Eccellente” con cinque stelle.
Il nostro team di assistenza multilingue è pronto ad aiutarvi in inglese, arabo, spagnolo, portoghese, tedesco, polacco, italiano, cinese e giapponese: non importa da dove veniate, vi copriamo noi.
Un'altra considerazione importante quando si sceglie un broker è la velocità di finanziamento e i metodi di pagamento disponibili.
Il processo di deposito e prelievo di easyMarkets è semplice, veloce e supporta diversi metodi di pagamento e prelievo, a seconda della regione. I metodi di pagamento includono bonifici bancari online locali, le principali carte di credito/debito Visa, Mastercard, Maestro (solo per l'UE), nonché portafogli elettronici come WebMoney, Neteller e Skrill. Esistono diversi metodi di pagamento specifici per un determinato Paese, come ad esempio PIX per il Brasile.
Potete verificare quali sono i metodi di pagamento disponibili per la vostra regione qui.
Pronti a iniziare?
Esplorate il mercato forex con fiducia e sicurezza con easyMarkets. Iniziate con poco, imparate le regole e aumentate man mano. Sia che facciate trading in movimento o dalla vostra scrivania, avete a disposizione gli strumenti, il supporto e la formazione necessari per avere successo.
*Lo Stop Loss Garantito senza Slittamento è disponibile solo sulla piattaforma di trading easyMarkets web & app. Da attivare con uno spread più ampio per un controllo totale del rischio.
Immaginate un mercato così grande da movimentare più di 7,5 trilioni di dollari ogni giorno. Questo è il mercato dei cambi, meglio conosciuto come forex. Si tratta del più grande mercato finanziario del mondo, dove le valute globali vengono scambiate 24 ore su 24. Dai colossi istituzionali ai trader alle prime armi, le persone di tutto il mondo partecipano a questo mercato con un unico obiettivo: trarre profitto dalle variazioni di valore delle valute.
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