行情回顾与市场反应：

周末，市场已经很大程度定价了美联储在11月的会议上将再降息50个基点预期，这一概率现已超过一半。同时，中国政府出台的经济刺激措施有效提振了新兴市场，带动了股指实现四年来最强劲的单周增长。

上周五，美元指数在PCE数据公布后跌至100.15，为2023年7月以来的最低水平，最终收报100.45，跌幅为0.111%。美债收益率全线下降，短期美债领跌，10年期美债收益率报3.754%，两年期美债收益率报3.567%。

现货黄金下跌0.53%，报2658.32美元/盎司，现货白银跌1.21%，收报31.63美元/盎司。

尽管中东局势推高油价，沙特和利比亚的供应增加预期使WTI原油涨1.71%，报68.45美元/桶，布伦特原油涨1.58%，报71.96美元/桶。

此外，比特币价格也实现了显著上涨，创下近几个月的新高。

财经热点及其他值得关注的信息：

中国政府继续推出政策利好：

中国人民银行与金融监管总局于9月29日晚间发布四项新政策，旨在支持房地产市场。这些政策包括：调整存量房贷利率、降低首付比例、优化保障性住房再贷款以及延长部分房地产金融政策的期限，以及商业银行应在2024年10月31日前完成批量调整。

这些政策结合之前的财经利好政策以及后续可能的新举措，可能影响投资者情绪，使得资金流动性增强，带动更多资金流向国内外的金融市场。

石破茂当选日本新一任首相：

9月27日，日本自民党总裁选举结果公布，石破茂成功当选，将接任日本首相职务。石破茂的鹰派立场预计将推动日本央行收紧货币政策，可能加速加息进程，日元应声升值，日股期货盘后大跌。此举可能加剧日债危机隐患，并可能对亚洲金融市场乃至国际资本市场带来更多的不确定性。

“美联储喉舌”Nick最新观点

利率下降与软着陆前景

1. 降息并不能保证经济软着陆，但确实增加了软着陆的可能性。
2. 当前关键问题是平均债务成本（可能仍在上升）和边际债务成本（随着美联储降息正在下降）的对比。

对市场可能的影响

降息预期加强：Nick的文章暗示美联储可能在未来采取更激进的降息措施，市场对进一步宽松的货币政策会做出积极反应，推动风险资产的上涨。

重大地缘冲突：

近日，也门胡塞武装袭击了红海三艘美国驱逐舰，发射23枚导弹及无人机，但美国军舰成功拦截，未受损。与此同时，以色列空军袭击了黎巴嫩真主党总部，引发中东紧张局势升级。美国总统拜登已指示国防部评估局势。

受此影响，油价回升，穆迪下调了以色列的信用评级，称地缘政治风险对其信用度产生负面影响。这一紧张局势可能继续影响全球能源市场与国际市场的波动。

加密货币方面新闻：

美国当地时间周五，前币安CEO赵长鹏在正式释放日期（9月29日）前两天获释（如果释放日恰逢周末，囚犯会提前获释）。

在经历了四个月的牢狱之灾后和缴纳巨额罚金后，赵长鹏终于重获自由。这一消息引发了币圈的广泛关注和热议。

这一事件表明币安能够继续运营，但未来合规压力依然存在。对加密货币市场的影响可能包括市场信心的恢复以及监管框架下更多的规范化发展，尤其是在全球范围内，比特币等主流加密货币的市场波动可能会增加。

重大事件前瞻及风险预警：

未来需关注的关键经济数据包括：

周一 09:30 中国9月官方制造业PMI

21:45 美国9月芝加哥PMI

22:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数

周二 01:00美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会发表讲话。

07:50日本央行公布9月货币政策会议审议委员意见摘要。

16:00欧元区9月制造业PMI终值

17:00欧元区9月CPI年率初值和月率

22:00美国9月ISM制造业PMI

美国8月JOLTs职位空缺

周三 17:00欧元区8月失业率

20:15美国9月ADP就业人数(万人)

周四 17:00欧元区8月PPI月率

20:30美国至9月28日当周初请失业金人数

21:45 美国9月标普全球服务业PMI终值

周五 20:30 美国9月失业率

美国9月季调后非农就业人口(万人)

未来一周，欧元区的通胀数据和美国的非农就业报告将是市场焦点。预计欧洲央行10月降息已基本确定，而美联储可能在11月降息50个基点的预期已经逐渐被计价。美联储官员将密集发声，可能引发市场短期波动。此外，58亿美元的比特币期权合约将在周五到期，可能导致加密货币市场出现更大幅度的波动。

技术面分析：

美元指数：

枢轴点（Pivot）：100.68

后市看法：如果价格收在100.68以上，下一个目标位看至 100.88和101.17。

备选方案：如果价格跌破100.68，下一个目标位看至100.39和 100.19。

支撑位和阻力位：

阻力位：100.88，101.17

支撑位：100.39，100.19

黄金：

枢轴点（Pivot）：2670

后市看法：如果价格收在2670美元以上，下一个目标位看至2685美元和2701美元

备选方案：如果价格跌收在2670美元以下，下一个目标位看至2654美 元和2638美元。

支撑位和阻力位：

阻力位：2685美元，2701美元

支撑位：2654美元，2638美元

欧元对美元：

枢轴点（Pivot）：1.1164

后市看法：如果价格收在1.1164以上，下一个目标位 1.1202和1.1228。

备选方案：如果价格收1.1164以下，则下一个目标位看至1.1139和1.1101。

支撑位和阻力位：

阻力位：1.1202，1.1228。

支撑位：1.1139，1.1101。

比特币：

枢轴点（Pivot）：65858

后市看法：如果价格收在65858美元以上，下一个目标位为66253美元和66640美元。

备选方案：如果价格收在65858美元以下，下一个目标位看至65458美元和65051美元。

支撑位和阻力位：

阻力位：66253美元，66640美元

支撑位：65458美元，65051美元

结论：

目前，市场已基本计价美联储11月降息50个基点的预期，同时中国的经济刺激措施提振了全球新兴市场。美元指数触及年内低点，黄金和白银小幅下跌，油价受中东紧张局势及供应增加影响波动。比特币价格实现反弹至近期新高。本周，欧元区通胀数据和美国非农就业报告将成为市场焦点，可能带来市场短期波动。加密货币市场或受即将到期的期权合约影响，出现更大波动。

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