استراتيجيات تداول الزخم

Momentum Trading Strategies banner

مقدمة

أصبح تداول الزخم من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا في الأسواق المالية سريعة الوتيرة اليوم. يرتكز تداول الزخم، المبني على فكرة أن "الجسم المتحرك يميل إلى البقاء في حالة حركة"، على شراء الأصول التي تتجه صعودًا وبيع الأصول التي تتجه هبوطًا.

وعلى عكس استراتيجيات الانعكاس أو القائمة على القيمة، يعتمد تداول الزخم على التوقيت والسرعة واستمرارية الاتجاه. في هذه المقالة، نستكشف تطور تداول الزخم ونتعمق في الاستراتيجيات الرئيسية المستخدمة في أسواق مثل الفوركس والأسهم وعقود الفروقات والعملات المشفرة.

نبذة تاريخية عن تداول الزخم

على الرغم من أن تداول الزخم اكتسب زخمًا في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن جذوره تعود إلى القرن التاسع عشر. تُظهر السجلات التاريخية من بورصة لندن أن المتداولين كانوا يستغلون ثبات الأسعار قبل وقت طويل من ظهور المؤشرات الفنية الحديثة.

أحدث ريتشارد دريهاوس، الذي يُعتبر على نطاق واسع أبو الاستثمار في الزخم، ثورة في هذه الاستراتيجية من خلال تشجيع المستثمرين على "الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر أعلى". ركّز على الشركات ذات الزخم القوي في الأسعار والأرباح، مبتعدًا عن الاستثمار القيمي التقليدي.

وفي وقت سابق، وضع ريتشارد دونشيان، المعروف (أبو تتبع الاتجاهات)، المبادئ الأساسية للأنظمة القائمة على الزخم. قدّم قنوات دونشيان، التي ساعدت المتداولين على تحديد فرص الاختراق، وهو تكتيك لا يزال متداولو الزخم يستخدمونه حتى اليوم.

حوّل هؤلاء الرواد الأوائل تداول الزخم من الحدس إلى منهجية منضبطة قائمة على الاستراتيجية.

ما هي استراتيجيات تداول الزخم؟

تركز استراتيجيات تداول الزخم على تحديد الأصول التي تشهد اتجاهات سعرية تصاعدية أو هبوطية مستدامة والاستفادة منها. الفكرة الأساسية بسيطة: من المرجح أن تستمر الأصول التي أظهرت أداءً قويًا مؤخرًا في التحرك في نفس الاتجاه، على الأقل على المدى القصير.

بدلاً من المراهنة على الانعكاسات، يهدف متداولو الزخم إلى الدخول في صفقات تتوافق مع اتجاه السوق السائد، والاستفادة من الاتجاه طالما استمر الزخم.

الخصائص الرئيسية:

• تحديد الاتجاه: التعرف على حركة السعر المستدامة في اتجاه واحد.

• المؤشرات الفنية: استخدام أدوات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط ​​(MACD) والمتوسطات المتحركة لتأكيد القوة.

• تحليل الحجم: تتبع زيادة الحجم للتحقق من الزخم.

• إدارة المخاطر: تطبيق أوامر وقف الخسارة، وتحديد حجم المركز، والخروج المنضبط.

• التركيز على المدى القصير: قد تستمر الصفقات من دقائق إلى بضعة أيام، حسب الاستراتيجية.

من خلال الدخول في الصفقات في وقت مبكر من الاتجاه والخروج قبل انعكاسه، يهدف متداولو الزخم إلى تحقيق أقصى قدر من الربح من حركة الأسعار السريعة.

استراتيجيات الزخم في مختلف الأسواق

يمكن تطبيق استراتيجيات الزخم على مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الفوركس والأسهم والمؤشرات والعملات المشفرة، وهي مصممة لتناسب مختلف أنماط التداول. فيما يلي أربع من أكثر استراتيجيات تداول الزخم شيوعًا:

1

تتبع الاتجاه

يُشكل هذا أساس معظم الأنظمة القائمة على الزخم. يحدد المتداولون الأصول التي تتحرك باستمرار في اتجاه واحد، ويدخلون في صفقات تتماشى مع هذا الاتجاه. عادةً ما يتم الاحتفاظ بالمراكز لساعات أو أيام، حسب الإطار الزمني والقناعة.

مثالي للمتداولين الذين يفضلون الاحتفاظ بالمراكز خلال اليوم أو التقلبات قصيرة الأجل.

المؤشرات: المتوسطات المتحركة، MACD، قنوات دونشيان، خطوط الاتجاه.

2

المضاربة السريعة (Scalping)

تتضمن المضاربة السريعة (Scalping) الاستفادة من تقلبات الأسعار الطفيفة على مدى فترات قصيرة جدًا. هذا النهج عالي التردد مناسب للأسواق سريعة الحركة، ويتطلب تنفيذًا سريعًا وانضباطًا وإمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي.

مثالي للمتداولين المحترفين الذين يمكنهم التصرف بسرعة وإدارة صفقات متعددة.

المؤشرات: مؤشر القوة النسبية (RSI)، المذبذب العشوائي (Stochastic Oscillator)، المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) قصيرة الأجل.

3

تداول الاختراق

يركز متداولو الاختراق على ارتفاعات الأسعار التي تتجاوز مستويات رئيسية كالمقاومة أو الدعم. عندما يتسبب الزخم في اختراق السعر لمنطقة التوحيد، يدخل المتداولون مراكزهم متوقعين استمرار الحركة في اتجاه الاختراق.

مثالي للمتداولين الذين يستطيعون تحديد توقيت الدخول عند نقاط الانعطاف.

المؤشرات: نطاقات بولينجر، أنماط حركة السعر، طفرات الحجم.

4

الزخم المبني على الأخبار

غالبًا ما تتفاعل الأسواق بسرعة مع الأحداث الاقتصادية الكلية، أو تقارير الأرباح، أو التطورات السياسية. تهدف استراتيجيات الزخم المبنية على الأخبار إلى رصد تحركات الأسعار الحادة من خلال التداول مباشرةً قبل أو بعد صدور الأخبار.

مثالي للمتداولين الذين يتابعون الأخبار المباشرة والتقويمات الاقتصادية.

الأدوات: تقويمات الأرباح، وأدوات تحليل المشاعر، وموجزات الأخبار الفورية.

تداول الزخم اليومي

غالبًا ما يرتبط تداول الزخم بالتداول اليومي. يتطلب كلاهما الدقة والسرعة والحكمة في إدارة المخاطر.

السمات الرئيسية لتداول الزخم اليومي:

tick

التركيز على الأصول عالية السيولة (مثل أزواج العملات الأجنبية، وأسهم التكنولوجيا، والعملات المشفرة الشائعة).

tick

الاحتفاظ بالمراكز لدقائق أو ساعات.

tick

استخدام البيانات اللحظية، وتحليل حجم التداول، والمؤشرات الفنية قصيرة الأجل.

تشمل الاستراتيجيات الشائعة ما يلي:

tick

متابعة الاتجاه اليومي: مواكبة اتجاهات الأسعار اليومية.

tick

المضاربة السريعة بالزخم: إجراء صفقات متعددة ذات أرباح صغيرة أثناء التقلبات السريعة في الأسعار.

تداول الزخم باستخدام عقود الفروقات

تُوفر عقود الفروقات (CFDs) طريقة مرنة لتداول الزخم دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي. إن قدرتها على الشراء أو البيع، بالإضافة إلى الرافعة المالية، تجعلها أداةً مفضلةً لدى العديد من متداولي الزخم.

فوائد تداول عقود الفروقات مع الزخم:

tick

المضاربة على تحركات الأسعار في كلا الاتجاهين.

tick

تداول عبر الفوركس والمؤشرات والأسهم والعملات المشفرة من منصة واحدة.

tick

الرافعة المالية تزيد من إمكانات الربح (ولكنها تزيد أيضًا من المخاطر).

أمثلة على تطبيقات السوق:

tick

عقود الفروقات على الفوركس: التداول على أزواج العملات خلال التحولات الاقتصادية الكلية.

tick

عقود الفروقات على الأسهم: الاستفادة من الزخم خلال إعلانات الأرباح.

tick

عقود الفروقات على العملات المشفرة: الاستفادة من التقلبات العالية وتقلبات الاتجاه.

غالبًا ما يعتمد متداولو التجزئة على مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط ​​(MACD) والمتوسطات المتحركة، بينما يستخدم المستثمرون المؤسسيون نماذج خوارزمية وتحليلات بيانات آنية.

هل استراتيجيات تداول الزخم مناسبة لك؟

قد يكون تداول الزخم مربحًا، ولكنه لا يناسب جميع المتداولين. يعتمد النجاح على قدرتك على الاستجابة السريعة، وإدارة المخاطر، والالتزام بالانضباط.

اسأل نفسك:

  • هل لديك الوقت الكافي لمراقبة الأسواق بنشاط؟
  • هل تشعر بالراحة في التداول في ظل ظروف متقلبة؟
  • هل يمكنك متابعة الإشارات الفنية دون تأثر بالعواطف؟
  • هل أنت منضبط بما يكفي لإدارة المخاطر؟

إذا أجبت بنعم على معظم الأسئلة أعلاه، فقد تناسبك استراتيجية الزخم.

الخلاصة

توفر استراتيجيات تداول الزخم للمتداولين إطارًا للاستفادة من اتجاهات الأسعار القوية في أسواق متعددة. سواء كنت تتبع الاتجاهات، أو تتداول بالمضاربة السريعة، أو تتداول عند الاختراقات، أو تتفاعل مع الأخبار، فإن المفتاح يكمن في التوقيت، والتحليل الفني، وإدارة المخاطر.

لتداول الزخم بفعالية:

  • أتقن أدواتك ومؤشراتك.
  • اتبع إدارة مخاطر صارمة.
  • وازن استراتيجيتك مع شخصيتك وأهدافك في التداول.

بالانضباط، والممارسة، والتعليم المستمر، يمكن أن يكون تداول الزخم أداة فعّالة في دليلك التداولي.

هل أنت مستعد للتعمق أكثر؟ في المقالة التالية، سنستكشف مؤشرات الزخم التي تساعدك على تحديد توقيت تداولاتك وتحديد متى قد يرتفع الاتجاه أو يتباطأ.

Momentum Trading Strategies banner

مقدمة

أصبح تداول الزخم من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا في الأسواق المالية سريعة الوتيرة اليوم. يرتكز تداول الزخم، المبني على فكرة أن "الجسم المتحرك يميل إلى البقاء في حالة حركة"، على شراء الأصول التي تتجه صعودًا وبيع الأصول التي تتجه هبوطًا.

وعلى عكس استراتيجيات الانعكاس أو القائمة على القيمة، يعتمد تداول الزخم على التوقيت والسرعة واستمرارية الاتجاه. في هذه المقالة، نستكشف تطور تداول الزخم ونتعمق في الاستراتيجيات الرئيسية المستخدمة في أسواق مثل الفوركس والأسهم وعقود الفروقات والعملات المشفرة.

الأسئلة الشائعة

تداول الزخم هو استراتيجية يشتري فيها المتداولون الأصول التي تُظهر اتجاهات سعرية صاعدة قوية ويبيعون الأصول التي تتجه نحو الانخفاض، بهدف الاستفادة من استمرار الاتجاه.

يتطلب اتخاذ قرارات سريعة وفهمًا متينًا للتحليل الفني، لذا، ورغم أنه قد يكون صعبًا على المبتدئين، إلا أنه يمكن تعلمه من خلال الممارسة والتعلم.

تشمل المؤشرات الرئيسية مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط ​​(MACD)، والمتوسطات المتحركة، وأشرطة بولينجر، والمذبذب العشوائي (Stochastic Oscillator).

خلال فترات التقلبات العالية، مثل موسم الأرباح، أو الإعلانات الاقتصادية، أو اندفاعات السوق عند تشكّل اتجاهات واضحة.

أكبر خطر هو الانعكاس المفاجئ للاتجاه، والذي قد يؤدي إلى خسائر سريعة، خاصةً عند استخدام الرافعة المالية.

استخدم أوامر إيقاف الخسارة، وتجنّب الإفراط في الرفع المالي، ونوّّع صفقاتك، واحرص دائمًا على وضع استراتيجية خروج واضحة.

نعم، غالبًا ما يُدمج مع المضاربة السريعة، أو متابعة الاتجاه، أو حتى التحليل الأساسي لتعزيز تأكيد التداول وزيادة الربحية.

ماذا يقول عنا متداولونا

keyboard_arrow_left
تحدث معنا
الماسنجر
  • ۱. تابع easyMarkets على الفيس بوك
  • ۲. افتح الماسنجر لتجد easyMarkets
  • ۳. أبدا الدردشة

نقبل الدردشة عن طريق الفايبر
ايام الاثنين الى الجمعة بين الساعة 8:00 لغاية 22:00 بتوقيت غرينتش+2غرينتش+3

keyboard_arrow_left
تحدث معنا
واتساب
  • ۱. قم باضافة رقم easyMarkets التالى الى قائمة الاتصال الخاصة بك: +899 578 99 753
  • 2. افتح WhatsApp واختر الرقم الذي أضفته للتو
  • ۳. أبدا الدردشة

نقبل طلبات الدردشة على WhatsApp
من الإثنين إلى الجمعة من 08:00 ص إلى 10:00 م غرينتش+2غرينتش+3

شكرًا لك

سوف نقرأ رسالتك ونعود إليك في أقرب وقت.

في غضون ذلك، يمكنك الاطلاع على مركز التعلم أو اقرأ الأسئلة الشائعة

فشل الطلب

حدث خطأ. يرجى المحاولة مرة أخرى.

إذا كان استفسارك عاجلاً فيمكنك محادثتنا هنا

keyboard_arrow_left
أرسل لنا رسالة

شكرًا لك

سوف يتواصل معك أحد مندوبي خدمة العملاء في أسرع وقت.

إذا كان استفسارك عاجلاً فيمكنك محادثتنا هنا

فشل الطلب

حدث خطأ. يرجى المحاولة مرة أخرى.

إذا كان استفسارك عاجلاً فيمكنك محادثتنا هنا

keyboard_arrow_left
اتصل بنا
call
call
اطلب معاودة الاتصال
الوقت المفضل للاتصال
keyboard_arrow_left
تحدث معنا

مرحباَ! أهلاً بك في إيزي ماركتس. نود أفقط ن نعلمك بأننا موجودون إن كانت لديك أية أسئلة أو بحاجة إلى بعض المساعدة، أتمنى أن تستمتع بوجودك.

فشل الطلب

حدث خطأ. يرجى المحاولة مرة أخرى.

keyboard_arrow_left
تحدث معنا
  • للعثور علي ايزي ماركتس QQ (800128208) انقر
  • إبدأ الدردشة
keyboard_arrow_left
تحدث معنا
  • امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه
  • إبدأ الدردشة

نقبل طلبات الدردشة
الاثنين - الجمعة 8:00 - 22:00 غرينتش+2غرينتش+3