تداول الفوركس للمبتدئين
تخيل سوقًا ضخمًا جدًا، يُتداول فيه أكثر من 7.5 تريليون دولار يوميًا. هذا هو سوق صرف العملات الأجنبية، المعروف باسم الفوركس. إنه أكبر سوق مالي في العالم، حيث تُتداول العملات العالمية على مدار الساعة. من المؤسسات العملاقة إلى المتداولين الجدد، يشارك الناس من جميع أنحاء العالم في هذا السوق بهدف واحد: الاستفادة من تغيرات أسعار العملات.
إذا كنت مهتمًا بالتمويل العالمي، أو تتطلع إلى تنويع استثماراتك، أو ترغب فقط في استكشاف فرصة جديدة، فإن تعلم تداول الفوركس هو نقطة انطلاق جيدة. لنبدأ بتفصيل الأمر.
ما هو تداول الفوركس؟
الفوركس، اختصارًا لـ "الصرف الأجنبي"، هو سوق عالمي يشتري فيه المشاركون عملة ويبيعون عملة أخرى في الوقت نفسه. تُتداول العملات في أزواج مثل اليورو/الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني/الين الياباني، والتي تُظهر قيمة كل عملة مقارنةً بالأخرى. يتكون كل زوج من:
- • العملة الأساسية: العملة الأولى المدرجة (مثل اليورو).
- • عملة التسعير: العملة الثانية المدرجة (مثل الدولار الأمريكي).
عند تداول الفوركس، فإنك تتكهن بما إذا كانت العملة الأساسية سترتفع أو تضعف مقابل عملة التسعير. يمكنك:
- • الشراء (البيع): تشتري العملة الأساسية وتبيع عملة التسعير في نفس الوقت.
- • البيع (البيع على المكشوف): تبيع العملة الأساسية وتشتري عملة التسعير في نفس الوقت.
على سبيل المثال، إذا كان زوج يورو/دولار أمريكي = 1.08، فهذا يعني أن اليورو الواحد يساوي 1.08 دولار أمريكي.
لماذا تداول الفوركس؟
هناك عدة أسباب تجعل تداول الفوركس شائعًا للغاية:
سيولة عالية
مع هذا الحجم الكبير من المعاملات، يسهل عادةً العثور على مشترين وبائعين في أي وقت تقريبًا.
انتشار عالمي
نظرًا لأنه يشمل عملات من جميع أنحاء العالم، يمكن للمتداولين البحث عن فرص في أي وقت تقريبًا - فهناك دائمًا حدث ما في مكان ما.
التقلبات
توفر تقلبات الأسعار فرصًا لتحقيق أرباح سريعة (ومخاطر أيضًا)، وهو ما قد يكون مفيدًا للمتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات قصيرة الأجل مثل التداول اليومي أو التداول المضارب.
متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
يعمل سوق الفوركس باستمرار من مساء الأحد إلى مساء الجمعة. جلسات التداول الرئيسية هي:
| السوق | مفتوح | إغلاق |
|---|---|---|
| سيدني | 9:00 مساءً | 6:00 صباحًا |
| طوكيو | 12:00 صباحًا | 9:00 صباحًا |
| لندن | 7:00 صباحًا | 3:00 مساءً |
| نيويورك | 12:00 ظهرًا | 9:00 مساءً |
غالبًا ما ترتفع أحجام التداول أثناء الجلسات المتداخلة (على سبيل المثال، لندن ونيويورك)، مما قد يؤدي إلى تحركات أكبر في الأسعار.
يمكن أن تؤدي الأخبار السياسية أو الاقتصادية الصادرة في عطلات نهاية الأسبوع إلى ارتفاع الأسعار عندما تفتح الأسواق مرة أخرى يوم الاثنين.
للاطلاع على ساعات تداول الأدوات المحددة، يرجى الرجوع إلى ساعات تداول إيزي ماركتس.
ما هي الأساسيات التي يجب معرفتها قبل تداول الفوركس؟
1. التقلبات
قد تتغير قيم العملات بسرعة، خاصةً خلال الأحداث الإخبارية أو البيانات الرئيسية. وهذا قد يخلق فرصًا ومخاطر في آنٍ واحد.
٢. ارتباطات العملات
تتحرك بعض العملات بتزامن مع عملات أخرى، أو مع سلع مثل النفط أو الذهب، على سبيل المثال. فهم هذه العلاقات يساعدك على إجراء صفقات أكثر ذكاءً.
٣. الأحداث الاقتصادية الكلية
قد تُسبب اجتماعات البنوك المركزية، أو الانتخابات، أو الكوارث الطبيعية تقلبات كبيرة في سوق الفوركس. ابقَ على اطلاع دائم.
كم تحتاج لتجارة الفوركس؟
ما هي عقود الفروقات (CFDs) وكيف تعمل في سوق الفوركس؟
تتيح لك عقود الفروقات (CFDs) التداول بناءً على حركة السعر دون الحاجة إلى امتلاك العملة الأصلية. تُفضّل هذه الأدوات المالية الفريدة خبراء الاستثمار والمؤسسات الاستثمارية لمرونتها. مع عقود الفروقات، يمكنك:
- • استفد من ارتفاع الأسعار وانخفاضها.
- • استفد من الرافعة المالية التي تتيح لك فتح صفقات أكبر برأس مال أقل (مع أن هذا يزيد من المخاطر).
- • استمتع بأدوات إدارة المخاطر مثل إيقاف الخسارة المضمون بدون انزلاق*، وأوامر جني الأرباح، وحماية من الرصيد السلبي للتحكم في الخسائر المحتملة أو تثبيت الأرباح.
إيقاف خسارة مضمون بدون انزلاق:
احمِ صفقاتك وتحكّم في المخاطر
يُغلق أمر إيقاف الخسارة مركزك تلقائيًا عند وصول السوق إلى سعر مُحدد، مما يمنع المزيد من الخسائر. على منصات إيزي ماركتس الإلكترونية والتطبيقية، يُمكنك تفعيل أمر إيقاف خسارة مضمون بدون انزلاق، مما يضمن إغلاق صفقتك عند مستوى إيقاف الخسارة الذي اخترته بالضبط، حتى في الأسواق سريعة الحركة.
بتفعيل هذا الضمان، فإنك تقبل هامشًا أوسع قليلًا، مما يوفر لك تحكمًا كاملاً بالمخاطر ويحميك من الخسائر الفادحة.
يعني عدم الانزلاق السعري أن السعر الذي تضغط عليه هو السعر الدقيق الذي تحصل عليه عند فتح أو إغلاق صفقة. في بورصات العملات التقليدية (غير عقود الفروقات)، يجب أن تُقابل الصفقات بأمر معاكس، مما قد يتسبب في تأخيرات وتغيرات محتملة في الأسعار، خاصةً خلال تقلبات السوق. يُزيل تنفيذ إيزي ماركتس الخالي من الانزلاق السعري خطر التنفيذ غير المتوقع، مما يساعدك على تجنب التكاليف غير المتوقعة أو أهداف الربح المفقودة.
إن هذا الجمع بين أدوات إدارة المخاطر والشروط يمنحك ثقة أكبر في طلباتك حتى في ظل ظروف السوق المتغيرة بسرعة.
فهم الرافعة المالية
تتيح لك الرافعة المالية التحكم في مركز أكبر برأس مال أقل. على سبيل المثال، مع رافعة مالية 1:30، يتيح لك هامش 100 دولار التحكم في عملة بقيمة 3,000 دولار.
يمكن أن يزيد هذا من أرباحك، ولكنه يزيد أيضًا من احتمالية الخسائر. بما أنك تتداول بمبالغ أكبر، فإن حتى تحركات السوق الصغيرة قد يكون لها تأثير كبير. إذا تحركت الصفقة ضدك، فقد تتراكم خسائرك بسرعة، وقد يتم إغلاق مركزك تلقائيًا إذا نفد الهامش من حسابك. اعرف حدودك واستخدم الرافعة المالية دائمًا بحذر.
شرح أزواج العملات في الفوركس
في تداول الفوركس، تُعرض العملات عادةً في أزواج، تُقسم إلى ثلاث فئات رئيسية:
العملات الرئيسية
تتضمن دائمًا الدولار الأمريكي وإحدى العملات الرئيسية (اليورو، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري، الدولار الأسترالي، الدولار النيوزيلندي، الين الياباني، الدولار الكندي). أمثلة: يورو/دولار أمريكي، دولار أمريكي/ين ياباني.
تُفضل العملات الرئيسية المتداولين الجدد نظرًا لارتفاع سيولتها ووفرة بياناتها. تُغطي وكالات الأنباء الأحداث التي تؤثر على هذه العملات بشكل متكرر. كما تُباع وتُشترى العديد من السلع والمعادن الثمينة بالدولار الأمريكي.
العملات الثانوية (المتقاطعة)
لا تُتضمن الدولار الأمريكي. أمثلة: يورو/جنيه إسترليني، دولار أسترالي/ين ياباني، يورو/فرنك سويسري.
تُقدم الأزواج الثانوية أيضًا كميات كبيرة من البيانات، نظرًا لأن معظم العملات المعنية من أكثر العملات شيوعًا في السوق.
العملات النادرة
عملة رئيسية واحدة + عملة من سوق ناشئة. (مثل: دولار أمريكي/ليرة تركية، يورو/راند جنوب أفريقي).
وهذه أكثر خطورة ولكنها قد تقدم مكافآت أعلى.
ما هي أسعار العرض والطلب؟
أسعار العرض والطلب (وتُسمى أيضًا العرض والطلب) هي كيفية تحديد الأسعار في سوق الفوركس وبعض أنواع تداول العقود مقابل الفروقات الأخرى.
- • سعر العرض هو: أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه
- • سعر الطلب هو: أقل سعر يرغب البائع في بيعه
عندما يتطابق هذان السعران، تُعقد الصفقة.
يُعرف الفرق بين هذين السعرين أو القيمتين باسم الفارق السعري.
ما هو الفارق السعري؟
الفارق السعري هو ببساطة الفرق بين سعر العرض (ما يرغب المشترون في دفعه) وسعر الطلب (ما يطلبه البائعون) في زوج عملات مثل اليورو/الدولار الأمريكي.
ما أهميته؟
عند دخولك صفقة، يتخذ الوسيط موقفًا معاكسًا. على سبيل المثال:
- • شراء (طويل) زوج يورو/دولار أمريكي يعني شراء اليورو وبيع الدولار الأمريكي.
- • بيع (قصير) زوج يورو/دولار أمريكي يعني بيع اليورو وشراء الدولار الأمريكي.
تُقاس هذه الفجوة السعرية بين الشراء والبيع بالنقاط - عادةً 0.0001 لمعظم الأزواج. على سبيل المثال، إذا انخفض سعر زوج يورو/دولار أمريكي من 1.1800 إلى 1.1802، فهذا يعني نقطتين.
هذا يعني:
- • إذا اشتريت، تبدأ بخسارة نقطتين، وتحتاج إلى ارتفاع السعر بأكثر من نقطتين لتحقيق الربح.
- • إذا بعت، وارتفع السعر بنقطتين، فستتكبد خسارة بنقطتين.
فروق الأسعار الثابتة مقابل المتغيرة
- • يمكن أن تتسع فروق الأسعار المتغيرة خلال فترات التقلبات العالية، مثل الأحداث الإخبارية الكبرى أو الاضطرابات السياسية، مما يزيد من تكاليف التداول.
- • تبقى فروق الأسعار الثابتة ثابتة، مما يجعل تكاليف التداول أكثر قابلية للتنبؤ.
بشكل عام، يمثل فرق السعر تكلفة الدخول في صفقة. يساعدك فهم ما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا على تخطيط استراتيجيتك وإدارة التكاليف بفعالية.
تقدم إيزي ماركتس تداول العقود مقابل الفروقات بفروقات أسعار ثابتة عبر منصة MT4، بالإضافة إلى منصتي الويب والتطبيق، مما يضمن شفافية وسهولة حساب الأسعار. في الوقت نفسه، يوفر MT5 فروق أسعار متغيرة لمن يفضلون مرونة أكبر.
ماهي النقاط؟
النقطة (نقطة مئوية) هي أصغر حركة سعرية في سعر العملة. عمومًا، تستخدم معظم العملات أربعة منازل عشرية لحساب النقاط:
- • اليورو/الدولار الأمريكي: 1.1800 → 1.1801 هي حركة بنقطة واحدة.
- • غالبًا ما تحتوي أسعار الدولار الأمريكي/الين الياباني على منزلتين عشريتين: 111.25 → 111.26 هي حركة بنقطة واحدة.
كيفية حساب الأرباح و الخسائر
لفهم أرباحك وخسائرك في تداول الفوركس، ما عليك سوى التركيز على ثلاثة مفاهيم رئيسية:
حركة النقطة
مدى تحرك السعر بين دخولك وخروجك من الصفقة.
حجم اللوت
عدد وحدات العملة التي تتداولها (لوتات قياسية، أو ميني، أو مايكرو).
قيمة النقطة
مقدار المال الذي تساويه حركة النقطة الواحدة، بناءً على حجم اللوت وزوج العملات.
لحساب الربح أو الخسارة:
حركة النقاط × حجم العقد × قيمة النقطة = ربحك/خسارتك
تستطيع العديد من منصات التداول إجراء هذه العملية الحسابية تلقائيًا، لكن فهمها يساعدك على التخطيط لصفقات أكثر ذكاءً.
بمجرد أن تتقن الأساسيات، يمكنك البدء بتعلم المؤشرات الفنية لمساعدتك في تحديد وقت الدخول أو الخروج من الصفقات - مثل رصد الاتجاهات أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
تذكر: مع أن سوق الفوركس يوفر فرصًا مثيرة، إلا أنه ليس خاليًا من المخاطر. تتغير الأسعار بسرعة، لذا احرص دائمًا على إعداد استراتيجية لإدارة المخاطر قبل التداول بأموال حقيقية.
نصيحة: ابدأ بحساب تجريبي للتدرب على التداول، وتعلم كيفية عمل المنصة، واختبار استراتيجيتك دون المخاطرة بأي شيء.
إدارة المخاطر:
حجر الأساس للتداول الناجح
إن تداول الفوركس دون إدارة مخاطر أشبه بقيادة بلا فرامل. إليك الأدوات والاستراتيجيات الأساسية للسيطرة على خسائرك مع السعي لتحقيق مكاسب ثابتة:
1. أوامر إيقاف الخسارة
كما ذكرنا سابقًا، إيقاف الخسارة هو مستوى سعر محدد مسبقًا يُغلق صفقتك تلقائيًا إذا تحرك السوق ضدك. وهذا يمنع أيضًا "الخسائر الفادحة" عندما يتحرك السوق بشكل حاد وغير متوقع. تأكد من ضبط إيقاف الخسارة عند مستوى منطقي بناءً على تحليلك. إذا كان ضيقًا جدًا، فقد يتم إيقافك قبل الأوان؛ وإذا كان واسعًا جدًا، فقد تُخاطر بأكثر من اللازم.
٢. أوامر جني الأرباح
يعمل أمر جني الأرباح كعكس أمر وقف الخسارة، حيث يُغلق مركزك تلقائيًا بمجرد وصول السوق إلى هدف الربح الذي اخترته. هذا يضمن لك تثبيت الأرباح دون الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار. عند تحديد مستويات جني الأرباح، ضع في اعتبارك مناطق الدعم/المقاومة أو نسب المخاطرة إلى المكافأة.
٣. تحديد حجم المركز
يحدد تحديد حجم المركز مدى كبر أو صغر حجم كل صفقة من صفقاتك. من المبادئ التوجيهية الشائعة عدم المخاطرة بأكثر من ١-٢٪ من رصيد حسابك في صفقة واحدة. على سبيل المثال، إذا كان لديك ١٠,٠٠٠ دولار أمريكي في حساب التداول واخترت مستوى مخاطرة ١٪، فإن أقصى خسارة محتملة لك في أي صفقة يجب أن تكون ١٠٠ دولار أمريكي. هذا يساعدك على تحمل خسائر متعددة دون استنزاف رأس مالك.
٤. التداول التجريبي
يُنصح بالتدرب على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. يمكنك من خلاله التعرّف على أدوات المنصة، وتعلّم كيفية وضع الأوامر، وتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك في ظل ظروف السوق الحقيقية دون تعريض رأس مالك للخطر. بمجرد أن تشعر بالثقة، يمكنك الانتقال إلى حساب حقيقي وزيادة حجم تداولاتك تدريجيًا.
ما الذي تبحث عنه عند اختيار وسيط فوركس
يُعد الوسيط الموثوق أساسًا لتجربة تداول جيدة. إليك ما يجب البحث عنه:
تحقق من نوع التراخيص والهيئة التنظيمية التي يتبعها وسيطك المحتمل. هذا يضمن لك ولأموالك الحماية، مهما حدث. تخضع إيزي ماركتس لرقابة CySEC وASIC وFSA وFSC وFSCA، ما يسمح لنا بقبول عملاء من جميع أنحاء العالم.
قد تؤثر شروط التداول والتنفيذ على تكاليفك، وترفع صافي أرباحك، وتقلل من أرباحك. إليك بعض الأمور التي يجب البحث عنها لتجنب التكاليف غير الضرورية:
- • التسعير الشفاف: يجب عليك فهم جميع الرسوم/الفروقات بوضوح.
- • حماية من الرصيد السلبي: تضمن لك عدم خسارة مبلغ أكبر مما قمت بإيداعه.
- • فروق الأسعار الثابتة: تجنب التغييرات غير المتوقعة في تكاليف التداول أثناء التقلبات العالية.
- • ضمان وقف الخسارة بدون انزلاق: يضمن إغلاق تداولاتك بالضبط عند مستوى وقف الخسارة الذي اخترته.
شفافية الأسعار أمرٌ بالغ الأهمية عند تداول الفوركس. اختيار وسيط بفروقات أسعار ثابتة يضمن عدم ارتفاع تكاليفك خلال فترات التقلب، عندما تكون المخاطر والفرص في أعلى مستوياتها. تقدم إيزي ماركتس خدمة إيقاف الخسارة المضمونة بدون انزلاق، وفروقات أسعار ثابتة ومتغيرة، ولا تفرض أي رسوم خفية.
إن الوصول إلى أسواق متعددة يُساعدك على توزيع المخاطر ويتيح لك الاستفادة من ظروف السوق المختلفة. على سبيل المثال، عندما تتقلب أسواق العملات نتيجةً لإعلانات السياسات أو الأحداث الجيوسياسية، يلجأ العديد من المتداولين إلى الذهب، الذي غالبًا ما ترتفع قيمته كملاذ آمن.
مع إيزي ماركتس، يمكنك تداول أكثر من 275 أداة عبر مجموعة من الأسواق: النفط والسلع والطاقة، والفوركس، والمعادن، والمؤشرات، والعملات المشفرة (بما في ذلك التداول في عطلة نهاية الأسبوع)، والأسهم.
تُقدّم إيزي ماركتس أسهمًا من بعض أكبر أسواق العالم: الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وهونغ كونغ، وأستراليا، واليابان. هذا يُتيح لك تداول الأسهم على مدار الساعة، خمسة أيام في الأسبوع.
تُقدّم إيزي ماركتس أدوات مُتعدّدة للتداول وإدارة المخاطر من خلال منصاتنا المُخصّصة، بما في ذلك ميزة إيقاف الخسارة المضمون بدون انزلاق سعري، وحماية الرصيد السالب.
نقدم أيضًا أداة التداول الحصرية لدينا، التداول البسيط، وهي تذكرة تداول فريدة قائمة على الخيارات، تتيح لك تحديد أقصى حد للمخاطرة دون المساس بإمكانيات تداولك.
يمكنك فتح صفقة التداول البسيط بثلاث خطوات فقط. اختر حجم تداولك (وهو أيضًا أقصى حد للمخاطرة)، ومدة التداول البسيط، وحدد ما إذا كان السعر سيرتفع أم ينخفض.
عزز معرفتك بالتداول مع أكاديمية إيزي ماركتس، التي تقدم دروس فيديو سهلة الفهم واختبارات معرفية تساعد المتداولين الجدد والخبراء على اختبار معرفتهم.
يضم موقع إيزي ماركتس الإلكتروني أيضًا مكتبة تعليمية شاملة لتداول الفوركس، تتضمن مقاطع فيديو ومقالات وكتبًا إلكترونية مجانية قابلة للتنزيل.
تداول مع إيزي ماركتس عبر مجموعة واسعة من المنصات، بما في ذلك:
- • منصة إيزي ماركتس على الويب: سهلة الاستخدام، مع أخبار السوق المتكاملة، والتقويم الاقتصادي، والتحليلات، وأدوات إدارة المخاطر، وأداة المستعرض الداخلي Inside Viewer.
- • تطبيق إيزي ماركتس للجوال: للتداول أثناء التنقل، مع الحصول على أسعار وتنفيذ في الوقت الفعلي.
- • تريدنغ فيو: دمج الظروف الرائدة في الصناعة مع شبكة اجتماعية للمتداولين، وتقديم الرسوم البيانية والتحليلات المتقدمة.
- • ميتا تريدر4: يستخدمه المتداولون ذوو الخبرة على نطاق واسع لتخصيصه ومستشاريه الخبراء المتاحين (EAs).
- • ميتا تريدر5: منصة ميتا تريدر الأكثر تقدمًا، مع فروق أسعار متغيرة وحماية من الرصيد السلبي.
منذ انطلاقنا عام ٢٠٠١، لطالما كان رضا عملائنا محور اهتمامنا. ولذلك، تحظى خدمة عملائنا بإشادة واسعة. ٨٩٪ من عملائنا على Trustpilot منحونا تقييم "ممتاز" بخمس نجوم.
فريق الدعم متعدد اللغات لدينا جاهز لمساعدتكم باللغات الإنجليزية، والعربية، والإسبانية، والبرتغالية، والألمانية، والبولندية، والإيطالية، والصينية، واليابانية - لذا، أينما كنتم، نوفر لكم كل ما تحتاجونه.
من الاعتبارات المهمة الأخرى عند اختيار وسيط سرعة تمويله وأنواع طرق الدفع المتاحة.
عملية الإيداع والسحب في إيزي ماركتس بسيطة وسريعة، وتدعم طرق دفع وسحب متعددة، حسب المنطقة. تشمل طرق الدفع التحويلات المصرفية المحلية عبر الإنترنت، وبطاقات الائتمان/الخصم الرئيسية مثل فيزا وماستر كارد ومايسترو (الاتحاد الأوروبي فقط)، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية مثل WebMoney وNeteller وSkrill. هناك العديد من طرق الدفع الخاصة ببلد معين، مثل PIX للبرازيل.
يمكنك التحقق من طرق الدفع المتاحة لمنطقتك من هنا.
هل أنت مستعد للبدء؟
استكشف سوق الفوركس بثقة وأمان مع إيزي ماركتس. ابدأ بخطوات صغيرة، وتعلّم أساسيات التداول، ثمّ طوّر مهاراتك تدريجيًا. سواء كنت تتداول أثناء التنقل أو من جهاز الكمبيوتر، لديك الأدوات والدعم والتعليم اللازمين للنجاح.
*إيقاف الخسارة المضمون بدون انزلاق متاح فقط على منصة التداول الإلكترونية وتطبيق إيزي ماركتس. فعّله مع فروق أسعار أوسع للتحكم الكامل في المخاطر.
تخيل سوقًا ضخمًا جدًا، يُتداول فيه أكثر من 7.5 تريليون دولار يوميًا. هذا هو سوق صرف العملات الأجنبية، المعروف باسم الفوركس. إنه أكبر سوق مالي في العالم، حيث تُتداول العملات العالمية على مدار الساعة. من المؤسسات العملاقة إلى المتداولين الجدد، يشارك الناس من جميع أنحاء العالم في هذا السوق بهدف واحد: الاستفادة من تغيرات أسعار العملات.
إذا كنت مهتمًا بالتمويل العالمي، أو تتطلع إلى تنويع استثماراتك، أو ترغب فقط في استكشاف فرصة جديدة، فإن تعلم تداول الفوركس هو نقطة انطلاق جيدة. لنبدأ بتفصيل الأمر.
